問い合わせの段階

問い合わせの管理では、問い合わせ 1 件ごとに段階を付けます。段階を進めて記録すると、Bizalte からの問い合わせがどれだけ受任につながったかが分かります。段階は、問い合わせを開いた画面の「段階」の欄のボタンで変えます（問い合わせの段階を進める）。

7 つの段階

段階	意味（ボタンにマウスを乗せると出る説明）	分け方
未対応	まだ連絡していない	進行中
連絡した	電話・メールで連絡し、日程を相談中	進行中
面談	面談（対面・オンライン）の予定がある、または済んだ	進行中
見積もり・提案	見積もりや支援の提案を出した	進行中
受任	契約して支援が始まった	成果
見送り	受任に至らなかった	終わり
いたずら・対象外	集計から外す	終わり

届いたばかりの問い合わせは「未対応」です。問い合わせの一覧は、はじめは進行中（未対応〜見積もり・提案）だけを並べています。一覧の上の「進行中」「未対応」…「すべて」のボタンで切り替えられます。

自動で進むとき

次のときは、ボタンを押さなくても段階が進みます。

• 「未対応」のまま、対応の記録で「電話」か「メール」を記録したとき … 「連絡した」に進みます。
• 「未対応」か「連絡した」のときに、「予定」の欄で「面談の日時」を入れて保存したとき … 「面談」に進みます。

対応の記録で「面談」を記録しただけでは、段階は進みません。面談の予定は「面談の日時」に入れてください。

見送りの理由

「見送り」を押すと、「見送りの理由」を選ぶ欄が出ます。選んで「見送りにする」を押します。

• 対応地域・相談の方法
• 支援の内容が合わない
• 申請の締切に間に合わない
• 受け入れの余裕がない
• ほかの事務所に決めた
• 連絡がつかない
• 事業者の事情（申請の見送りなど）
• そのほか

理由は、相談した方を特定しない選択肢だけです。集めた理由は、有料プランの詳しい月次レポートで振り返れます（見送りの理由を記録する）。

段階を変えたときに一緒に変わるもの

• 「受任」にすると、受任した日が記録されます。
• 「受任」「見送り」「いたずら・対象外」にすると、「次に連絡する日」が消えます。
• 見送り以外にすると、見送りの理由は消えます。
• 段階を変えた記録は、対応の記録に「段階：〇〇 → 〇〇」として残ります。

「次に連絡する日」と「今日連絡する人」は、有料プランの機能です（「有料プラン」「スタンダードプラン」の印が付いて使えない）。段階の管理そのものは、どのプランでも使えます。

「受任までの流れ」の数え方

問い合わせの一覧の上の「受任までの流れ」は、直近 180 日の問い合わせを、「問い合わせ → 連絡した → 面談 → 見積もり・提案 → 受任」の段ごとに数えたものです。

• 「いたずら・対象外」は数えません。
• いまの段階と、これまでに通った段階の先のほうで数えます。たとえば、面談まで進んでから見送りになった問い合わせは、「面談」まで数えます。

うまくいかないとき

出るメッセージ	理由と対処
「段階を選んでください。」	段階が選ばれずに送られました。画面を開き直して、ボタンを押し直してください。
「見るだけの担当者なので、記録・段階・予定・メモは変えられません。…」	見るだけの担当者です。管理者に役割を「編集できる」にしてもらってください。
「次に連絡する日は、有料プランで使えます。」	無料プランの事務所です。面談の日時だけなら、どのプランでも入れられます。