問い合わせの詳細の見方

問い合わせの一覧で 1 件を押すと開く画面です。右上の「一覧に戻る」で一覧に戻ります。

いちばん上

• 受付の日時 … 「受付 日時（N日前）・検索エンジンから」のように、いつ、どこから来た相談かが出ます（来た先の分け方は「アクセスと成果」の「どこから見られているか」と同じです）。
• 題 … 事業者が選んだ内容の種類（「無料相談・面談を申し込みたい」「見積もり・料金を知りたい」「補助金・助成金について相談したい」「そのほか」）と、相談する資格の名前です。
• 面談予約の印 … 事業者が空いている日時を選んで送ったときは「面談予約：日時（ご相談の方が選んだ日時。連絡して確定してください）」と出ます。この時点では確定していません。
• 説明会の申し込みの印 … 説明会・イベントからの申し込みは「申し込み：イベント名（日時）」と出ます。
• 自動返信の印 … 受付の自動返信メールを送ったときは、その日時が出ます。
• 段階の印 … いまの段階です。見送りのときは理由も添えて出ます。

相談の中身

項目	内容
会社名・屋号	事業者の会社名や屋号
相談したい制度	補助金のページから来たときは、その制度のページへのリンク（相談したい制度といまの状況から、最初の連絡を組み立てる）
いまの状況	「使える制度をまず知りたい」「使いたい制度が決まっている」「申請の準備・書類の作成をしている」「採択されたあとの手続きで困っている」のどれか
業種・所在地・従業員数	事業者が入れた業種・事業の所在地・従業員数
お名前・お立場	お立場は「経営者・個人事業主」「会社の担当者」「金融機関・支援機関の担当者」「そのほか」
電話番号・メールアドレス	押すと電話・メールソフトが開きます
希望する連絡	電話・メール・どちらでもよい、と連絡がつきやすい時間帯
相談の希望日・聞きたいこと	事業者が自由に書いた内容

表の下に「…は YYYY/MM/DD に自動で消えます。」と、中身が消える日が出ます。この画面を開いた記録（日時・アカウント）が残り、「最初に開いた人」も出ます。保存期間を過ぎたか消したあとは、「保存期間を過ぎたか削除したため、お名前・連絡先・本文は消えています」と出ます。

対応の欄

欄	できること	くわしく
対応の記録	電話・メール・面談・メモを選んで「記録する」。未対応のまま電話かメールを記録すると、段階が「連絡した」に進みます	—
段階	7 つのボタンで段階を変えます。「見送り」は理由を選んでから「見送りにする」	段階を進める（連絡した → 面談 → 見積もり・提案 → 受任）・見送りにする（理由を選ぶ）
テンプレートで返信	返信のテンプレートを選び、「メールソフトで開く」「本文をコピー」「メールを送ったと記録」。ライトプランから使えます	—
予定	「面談の日時」と「次に連絡する日」を入れて「予定を保存」。次に連絡する日はライトプランから使えます	—
事務所のメモ	事務所の中だけのメモ。「メモを保存」	—
内容を今すぐ消す	保存期間を待たずに、お名前・連絡先・本文を消します	—

見るだけの担当者のとき

中身は読めますが、対応の記録・段階・予定・メモのボタンは押せず、「内容を今すぐ消す」も出ません。「見るだけの担当者なので、記録・段階・予定・メモは変えられません。変えるときは、管理者に役割を「編集できる」にしてもらってください。」と出ます。