相談したい制度といまの状況から、最初の連絡を組み立てる

補助金・助成金の相談は、相談する方がどこで止まっているかで、最初に聞くことがまるで違います。Bizalte の相談のフォームでは、相談する方に「相談したい補助金・助成金」と「いまの状況」を選んでもらっています。問い合わせを開いたら、まずこの 2 つを読んでから連絡すると、最初の電話が短く済みます。

問い合わせのどこを見るか

問い合わせを開くと、上の表に次の行が並びます（問い合わせを開いて内容を確かめる）。

行	読み方
会社名・屋号	相談する事業者の名前です。
相談したい制度	補助金のページの「この制度の相談先」から来た方は、制度の名前が自動で入り、押すとその制度のページが開きます。事務所ページから来た方は、自由に書いた内容です（「まだ決まっていない」もあります）。
いまの状況	次の 4 つのどれかです。
業種・所在地・従業員数	業種（20 の区分）・事業の所在地の都道府県・従業員数の区分が「・」でつながって出ます。
お立場	「経営者・個人事業主」「会社の担当者」「金融機関・支援機関の担当者」「そのほか」のどれかです。
希望する連絡	「電話」「メール」「どちらでもよい」と、つながりやすい時間帯です。

従業員数は「個人事業主・1人」「2〜5人」「6〜20人」「21〜100人」「101〜300人」「301人以上」の 6 つの区分です。補助金の多くは、従業員の数や業種で対象かどうかが決まるので、制度のページの対象と見比べてください。

2026-09-21 より前に届いた問い合わせには、会社名・相談したい制度・いまの状況・業種などが入っていません。その行は「—」と出ます。

いまの状況ごとに、最初に聞くこと

1. 「相談したい制度」に制度のページへのリンクがあれば、先に開いて、締切と対象（業種・従業員数・地域） を確かめます。
2. 「いまの状況」を見て、最初の連絡で聞くことを決めます。

いまの状況	最初の連絡で確かめること
使える制度をまず知りたい	何に使いたいお金か（設備・人・販路など）、いつまでに使いたいか。制度はまだ決まっていないので、候補を一緒に探す面談を案内します。
使いたい制度が決まっている	その制度の締切までの日数と、対象に当てはまるか。締切が近いときは、間に合うかどうかを最初に伝えます。
申請の準備・書類の作成をしている	どこまで進んでいて、どこで止まっているか。締切と、手元にある資料を聞きます。
採択されたあとの手続きで困っている	採択された制度と、いま求められている手続きの名前と期限。手続きの期限を先に確かめます。

3. 「希望する連絡」に合わせて、電話かメールで連絡します。連絡したら「対応の記録」に残します。未対応のまま「電話」か「メール」を記録すると、段階が「連絡した」に進みます。
4. 面談が決まったら、段階を「面談」に進めます。依頼が決まったら「受任」です（段階を進める）。

ライトプラン以上なら、よく書く返事を「テンプレートで返信」から呼び出せます。

雇用や職場環境に関する助成金の相談は、要件がたびたび変わります。最新の内容は、厚生労働省のホームページの雇用関係助成金のページで確かめてください。

事務所で受けていない内容だったとき

相談の中身が、事務所で受けていない分野や、受けられない時期のものだったときは、早めにそのことを伝えます。

1. 電話かメールで、この相談は事務所では受けていないことを伝えます。わかる範囲で、どんな専門家に相談するとよいかも添えます。
2. 段階の「見送り」を選び、理由を選びます。内容が合わないときは「支援の内容が合わない」、締切に間に合わないときは「申請の締切に間に合わない」、手が回らないときは「受け入れの余裕がない」です（見送りにする）。

見送りの理由は、ライトプラン以上の詳しい月次レポートで振り返れます。「支援の内容が合わない」が多いときは、得意な目的や紹介文が、実際に受けている相談とずれていないかを見直してください（得意な目的と、相談の形・支援の範囲を選ぶ）。

うまくいかないとき

出るメッセージ	理由と対処
「見るだけの担当者なので、記録・段階・予定・メモは変えられません。」	見るだけの担当者は、問い合わせを読むことだけできます。変えるときは、管理者に役割を「編集できる」にしてもらってください。
表の行がほとんど「—」になっている	2026-09-21 より前に届いた問い合わせです。聞きたいことの本文を読んで連絡してください。