段階を進める（連絡した → 面談 → 見積もり・提案 → 受任）

問い合わせには「段階」があり、対応が進むたびに変えていきます。段階をそろえておくと、問い合わせの一覧の「受任までの流れ」と月次レポートの数字が、実際の対応と合います。

7 つの段階

段階	意味
未対応	まだ連絡していない
連絡した	電話・メールで連絡し、日程を相談中
面談	面談（対面・オンライン）の予定がある、または済んだ
見積もり・提案	見積もりや支援の提案を出した
受任	契約して支援が始まった
見送り	受任に至らなかった（理由を選びます）
いたずら・対象外	集計から外す

ボタンにマウスを乗せると、この意味が出ます。

手順

1. 問い合わせの一覧から 1 件を開きます。
2. 「段階」の欄で、いまの対応に当たるボタンを押します。
3. 押したボタンが選ばれた状態になり、画面の上の段階の印が変わります。

「見送り」を押したときだけ、理由を選ぶ欄が出ます（見送りにする（理由を選ぶ））。

自動で進むとき

次の操作をすると、段階が自動で進みます。

操作	進み方
未対応のまま「対応の記録」で「電話」か「メール」を記録する	「連絡した」に進みます
未対応か連絡したのときに「予定」で「面談の日時」を入れる	「面談」に進みます

「受任」「見送り」「いたずら・対象外」にすると、「次に連絡する日」は消えます。

数字への効き方

• 問い合わせの一覧の「受任までの流れ」 … 直近 180 日の問い合わせを、どの段階まで進んだかで数えます。いたずら・対象外は数えません。
• 月次レポートの「問い合わせと、その後」 … 受け付けた・連絡した・面談・受任の数と、最初の連絡までの時間が出ます。
• 一覧のタブ … 「進行中」のタブには、受任・見送り・いたずら・対象外にしていない問い合わせが並びます。

段階を進めずにおくと、連絡していても「未対応」のまま数えられ、左のメニューの数字も減りません。

いたずら・対象外にするとき

営業の売り込みや、補助金の相談ではない連絡は「いたずら・対象外」にします。集計から外れ、事務所の成績を下げません。

うまくいかないとき

出るメッセージ	理由と対処
見るだけの担当者は、問い合わせの対応を変えられません。	見るだけの担当者です。管理者に役割を「編集できる」にしてもらってください。