見送りにする（理由を選ぶ）

相談を受けたものの受任に至らなかったときは、段階を「見送り」にして理由を選びます。理由をためておくと、どんな相談を取りこぼしているかが見えてきます。

手順

1. 問い合わせの一覧から 1 件を開きます。
2. 「段階」の欄で「見送り」を押します。
3. 「見送りの理由」の欄が出るので、8 つの中から 1 つ選びます。
4. 「見送りにする」を押します。
5. 画面の上の段階の印が、理由つきの「見送り」に変わります。

8 つの理由

理由	選ぶときの例
対応地域・相談の方法	事務所の対応地域の外だった、希望の相談の方法（訪問など）に応えられなかった
支援の内容が合わない	事業者の求める支援が、事務所の支援メニューと合わなかった
申請の締切に間に合わない	相談を受けた時点で、制度の締切までに準備が間に合わなかった
受け入れの余裕がない	繁忙期などで新しい相談を受けられなかった
ほかの事務所に決めた	事業者がほかの事務所に依頼した
連絡がつかない	何度か連絡したが、つながらなかった
事業者の事情（申請の見送りなど）	事業者が申請そのものを見送った
そのほか	上のどれにも当てはまらない

見送りにしたあと

• 「次に連絡する日」が入っていれば消えます。
• 問い合わせの一覧の「進行中」のタブからは外れ、「見送り」のタブと「すべて」に並びます。
• 段階はあとから変えられます。事業者から改めて依頼があったときは、「連絡した」や「受任」に戻してください。

理由の集計

詳しい月次レポート（ライトプランから）の「見送りの理由（直近1年）」に、理由ごとの件数が出ます。

多い理由	見直すところの例
申請の締切に間に合わない	お知らせで締切の近い制度を早めに案内する、受付状況の補足に「次回締切分の受付」を書く
受け入れの余裕がない	受付状況を「時期によって要相談」や「新規の受付を停止中」にしておく
対応地域・相談の方法	「相談の形・支援の範囲」で、オンライン相談や訪問相談ができるかを正しく選ぶ
支援の内容が合わない	支援メニューと紹介文に、受けられる相談の範囲をはっきり書く

いたずら・対象外との違い

営業の売り込みや、補助金の相談ではない連絡は「見送り」ではなく「いたずら・対象外」にします。こちらは集計から外れます（段階を進める（連絡した → 面談 → 見積もり・提案 → 受任））。

うまくいかないとき

出るメッセージ	理由と対処
見るだけの担当者は、問い合わせの対応を変えられません。	見るだけの担当者です。管理者に役割を「編集できる」にしてもらってください。